투자후 통제
투자로 확보되는 지분이 주주간 계약 등을 통해 통제구조 확보가 가능한 기업
Exit 방법
Risk 관리 차원에서 투자 전 다양한 Scenario 점검, 여러가지 Exit Route 마련이 가능한 기업
투자 기간
3~5년 장기 투자에 안정적 기업, 대상 기업의 Fundmental 이 증권시장 상황변화에 따른 변동이 크지 않은 기업
투자 규모
투자규모가 Fund 규모에 비해 분산투자효과가 달성되면서도 통제구조 구성이 가능한 규모를 투자할 수 있는 기업
경영진
Management의 역량 부족이 기업가치의 감소를 유발하고 있는 기업으로서 능력 있는 경영자 Sourcing이 가능한 기업
기업가치 증대 요소
업계 Leader가 될 수 있는 가치요소(매출, 영업, 비용구조, 상품구조 등)가 있는 기업
가격 지표
저 PER, 저 PBR, 저 PCR 등 가격 지표상 저 평가 기업, 자산가치가 시장가치보다 큰 기업, 현금성 자산이 시장가치보다 높은 기업, 내부유보율이 높으나 배당을 최소화하는 기업
지분율
대주주 지분율이 낮은 기업(Hostile), 대주주 지분율이 높은 기업(Friendly), 우량한 자회사를 보유한 모기업으로서 모자간 지분구조가 단순한 기업, 자사주 보유 규모가 큰 기업
자금 소요 및 법적 문제
과도한 설비 투자가 필요한 기업 또는 대규모 운전자본이 필요한 기업은 제외, 과도한 노동쟁의, 환경 또는 법적 이슈의 전례가 있었던 기업은 제외